Historia kontaktów z klientem, zlecenia serwisowe i windykacja w tym samym programie, w którym wystawiasz faktury — bez osobnego CRM-a i bez przepisywania danych.
CRM przy kontrahencie, nie obok niego
Do każdego kontrahenta dopisujesz kontakty, zadania, notatki i załączniki. Spotkanie, rozmowa telefoniczna, wysłany list czy mail — wszystko zostaje przy firmie, więc przed kolejną rozmową widzisz całą historię współpracy.
Kartoteka trzyma też osobę kontaktową, dane korespondencyjne i przypisanie do grupy, a wyszukiwarka filtruje po nazwie, NIP-ie i literze alfabetu.
Moduł CRM i Serwis — wersja PRO
Rola kontrahenta, limit kredytowy i blokada sprzedaży
Kontrahent ma rolę: odbiorca, dostawca albo obie naraz. Do tego limit kredytowy — gdy klient go przekroczy, program ostrzeże albo zablokuje wystawienie kolejnego dokumentu.
Sprzedaż konkretnej firmie możesz też zablokować ręcznie, z podaniem powodu — blokada jest widoczna dla każdego, kto próbuje wystawić jej dokument. Kontrahent może mieć wiele adresów dostawy, wybieranych przy zamówieniu.
Wszystkie wersje: START, STANDARD, PRO
Zlecenia serwisowe i ich etapy
Moduł Serwis prowadzi zlecenie od przyjęcia sprzętu do wydania klientowi. Etapy definiujesz sam — domyślnie: przyjęte, w realizacji, zrealizowane, oczekuje na część, gotowe do odbioru, wydane klientowi.
Każdy etap może mieć datę i oznaczenie etapu końcowego, więc widzisz, co jest w toku, a co czeka na odbiór. Ze zlecenia wystawisz fakturę bez przepisywania pozycji.
Moduł CRM i Serwis — wersja PRO
Reklamacje jako proces, nie notatka
Reklamację zgłaszasz wprost do dokumentu sprzedaży — program zna towar, cenę i datę wydania. Od zgłoszenia liczy ustawowy termin 14 dni na rozpatrzenie, więc widzisz, które sprawy się przeterminowują.
Każde zgłoszenie kończy się rozstrzygnięciem (uznana, odrzucona, wymiana, zwrot), a zwrot towaru z korekty wraca na magazyn jednym poleceniem.
Moduł CRM i Serwis — wersja PRO
Windykacja: przypomnienia i wezwania do zapłaty
Program pilnuje terminów zapłaty i sam podpowiada, komu wysłać przypomnienie przed terminem, a komu wezwanie po terminie. Wezwania trafiają na listę z kwotą, datą wystawienia i terminem płatności.
Do wezwania dołączysz notę odsetkową z kalkulatorem odsetek ustawowych, a wzajemne należności i zobowiązania rozliczysz kompensatą.
Wszystkie wersje: START, STANDARD, PRO
Organizer z kalendarzem
Spotkania, zadania i przypomnienia prowadzisz w widoku dziennym, tygodniowym albo miesięcznym. Spotkania cykliczne wpisujesz raz.
Organizer jest w każdej wersji programu — także w START.
Wszystkie wersje: START, STANDARD, PRO
Sprzedaż w podziale na opiekunów
Jeśli klientów obsługuje kilka osób, przypisz kontrahentom opiekunów — raport sprzedaży pokaże wtedy obrót i marżę w rozbiciu na handlowców, a nie tylko na towary.
Wersja STANDARD i PRO
Co jest w której wersji
| Funkcja | START | STANDARD | PRO |
|---|---|---|---|
| Kartoteka kontrahentów, role, adresy dostawy | ✓ | ✓ | ✓ |
| Limit kredytowy i ręczna blokada sprzedaży | ✓ | ✓ | ✓ |
| Windykacja, wezwania i noty odsetkowe | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kompensata należności i zobowiązań | ✓ | ✓ | ✓ |
| Organizer z kalendarzem | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sprzedaż wg opiekunów kontrahentów | — | ✓ | ✓ |
| CRM — kontakty, zadania, notatki, załączniki | — | — | ✓ |
| Zlecenia serwisowe i etapy | — | — | ✓ |
| Reklamacje z terminem ustawowym | — | — | ✓ |
Pełne zestawienie funkcji znajdziesz w porównaniu wersji.
Sprawdź CRM i Serwis bez opłat
Wersja testowa działa przez 31 dni i ma wszystkie funkcje PRO.
